2020年成為近5年來化妝品公司生意差的一年，與化妝品行業(yè)休戚相關的上下游企業(yè)如代工廠、零售商同樣不容樂觀。
不過原料商的成績單卻體現(xiàn)了較強的抗“衰”性。國際原料商中，奇華頓、IFF、帝斯曼等業(yè)績變動不大，國內的天賜材料、金春股份等原料企業(yè)卻“出了圈”，收獲了業(yè)績的高光時刻。據(jù)了解，天賜材料和金春股份去年營收分別增長了49.53%和30.2%，同時凈利潤也是暴漲。
從原料端來看，哪些企業(yè)躲過下滑，跑贏了市場？化妝品產業(yè)的頂端又有怎樣的變化？
抗“衰”性強
財報顯示，帝斯曼和奇華頓去年銷售額分別為625.46億元和440.44億元，分別增長了1%和1.9%。美國國際香精香料公司IFF去年凈銷售額總計332.29億元，同比2019年小幅下降1%。
具體來看，IFF去年優(yōu)質香料產品下滑了15%左右。和IFF類似，由于精品香水市場的零售渠道被疫情限制，即使在下半年出現(xiàn)了反彈，奇華頓去年精品香水成分銷售額同比仍下降6%。
由于家庭、健康和個人護理產品的市場滲透率相對更高，疫情也讓消費者更加注重全身、全屋的衛(wèi)生問題，對于原料商來說也是一個利好。據(jù)悉，奇華頓消費品去年銷售同比增長9.2%，高出2019年的增幅。IFF去年四季度消費者香精香料成分銷售表現(xiàn)也十分強勁。
此外，IFF化妝品活性成分去年錄得兩位數(shù)增長，奇華頓活性美容成分產品也有小幅增長。就帝斯曼來看，該公司去年銷售增長的源頭主要是營養(yǎng)板塊，該板塊增長了6%，對應的材料板塊則下降了12%。
值得一提的是，去年下半年，亞什蘭、芬美意兩家原料商也有反彈跡象。亞什蘭在2020年后一個季度銷售額為36.1億元，比上年同期增長4%；芬美意2020年下半年總收入達到139.12億元，按不變匯率計算，實現(xiàn)了2.3%增長。
原料商都在押什么？
危險和機遇總是并存。疫情讓人們陷入惶恐，致使經濟萎靡，但隨著社會大眾健康意識增強，注重理性消費、品質生活，也讓相關概念經濟火速復蘇，如家庭清潔、功能護膚、營養(yǎng)健康品等，國際原料商或多或少也成為個中受益者。也因此，原料商們接下來會相對更注重在這些領域的投資，以及鞏固自身強勢業(yè)務板塊的行業(yè)地位。
先是，加強高管團隊建設，任命新的高管以突破業(yè)務發(fā)展的上限。青眼粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，芬美意、亞什蘭均在去年發(fā)起了新的人事任命，而且基本都與日化業(yè)務有關。如芬美意先后任命Boet Brinkgreve擔任全球香原料部門總裁，任命在寶潔公司有17年工作經驗的Matteo Magnani擔任全球日化香精業(yè)務部席消費者與創(chuàng)新官。
其次，加快對全球優(yōu)質、具有發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)的投資收購，把握住后疫情時代乃至整個原料領域的發(fā)展機遇。典型如帝斯曼，其稱疫情對公司營養(yǎng)業(yè)務的銷售產生了積極影響，該公司于去年下半年完成收購Erber集團旗下的動物營養(yǎng)與保健特種業(yè)務線百奧明和Romer Labs。
縱觀芬美意、奇華頓、IFF、亞什蘭、德之馨，同樣在上演“大魚吃小魚”的戲碼。據(jù)悉，芬美意于去年發(fā)起對可再生天然香原料開發(fā)及供應商DRT的并購，并稱這是公司有史以來規(guī)模大的并購案，DRT的營業(yè)額超過42.4億元；亞什蘭在今年初以約20.6億元收購全球投資公司EQT旗下Schülke & Mayr GmbH（下稱舒美）公司的個人護理業(yè)務，也是為了增強原料端的實力，尤其是防腐劑原料。
不僅如此，中國作為全球大的美妝消費國之一，不僅國際美妝品牌，國際原料商們也是虎視眈眈，通過投資建廠、加強與中國本土企業(yè)合作等來搶占市場高點。去年，奇華頓在中國常州的日用香精工廠開業(yè)，該工廠總投資約7億元。同年9月，芬美意與阿里巴巴1688工業(yè)品牌站和天貓母嬰親子簽署新品孵化合作協(xié)議，芬美意將為入駐天貓的新銳品牌提供香氣與風味的定制解決方案。
▍芬美意&阿里巴巴簽約儀式
研發(fā)與營銷，創(chuàng)新同步
誠然，國際原料商掌握著化妝品日化原料領域的話語權，但國內企業(yè)并非全無建樹，在基礎原料領域多少也積攢了一些實力，并將繼續(xù)突破前行。
去年，在天賜材料、贊宇科技、金春股份、ST南風這4家原料企業(yè)中，有3家營收業(yè)務實現(xiàn)兩位數(shù)增長，僅ST南風在去年下滑7.34%。凈利潤指標方面，天賜材料增長為迅猛達到3165.21%，其次金春股份和ST南風也錄得大幅增長。
相較國際企業(yè)著眼于高端香料、美容活性成分，國內企業(yè)以基礎性原料，如表面活性劑、卡波姆等為主，基礎原料應用范圍廣、使用頻次高，也是許多消殺產品的剛性原料，所以國內企業(yè)去年鮮有下滑。
不過，面對來自各方的競爭，在2020年財報中，國內原料企業(yè)也對未來化妝品日化原料行業(yè)的技術與營銷發(fā)展做出了設想和預判。
ST南風認為，今后原料行業(yè)的發(fā)展趨勢必將是綠色、高效、高質量，企業(yè)要想發(fā)展，就必須在環(huán)保達標升級改造、技術創(chuàng)新、節(jié)能增效等方面下功夫。
天賜材料也表示，“國內消費升級拉動，客戶對于天然來源、溫和無刺激的高端原料需求量劇增”，因此針對日化材料及特種化學品，公司在前沿基礎研發(fā)方面，加強綠色可持續(xù)合成技術的開發(fā)，儲備了多款可天然來源可生物降解的功能聚合物技術，為未來三年新品開發(fā)奠定了基礎。
除了原料產品開發(fā)速度加快、技術不斷迭代，營銷和生產運作方式也正跟隨新品牌、新需求在發(fā)生一些轉變。據(jù)悉，天賜材料去年開啟了線上直播推廣的方式，甚至創(chuàng)辦了天賜日化直播媒體。
金春股份則表示在滿足和保證現(xiàn)有特別是大客戶需求的同時，公司也將調整營銷方式和生產運作方式，以適應中小客戶“小批量、多品種”需求。
顯而易見，疫情所帶來的短期爆發(fā)和危機都不可能一直持續(xù)，企業(yè)業(yè)務發(fā)展遲早會回到正常軌道，原料企業(yè)也必須全方位地提升企業(yè)的競爭力，才能接得住新挑戰(zhàn)、新機遇。
注：文內貨幣均已按當前匯率換算成人民幣。
在線咨詢