全面放開生育限制，有望破冰。昨天一則民生新聞引起大討論，官方放出信號，東北或即將率先放開生育限制。
探索全面放開生育限制，這將是生育政策40年來的大變局。2月18日，國家衛(wèi)健委官網(wǎng)對全國人大代表《關(guān)于解決東北地區(qū)人口減少問題的建議》作出了新答復：國家衛(wèi)健委認為，東北地區(qū)可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當?shù)亟?jīng)濟增長、社會和諧穩(wěn)定、資源環(huán)境戰(zhàn)略、基本公共服務等方面的影響。做好人口變動測算、研究全面放開生育政策需要配套出臺的文件、評估風險等等。在此基礎上，提出東北地區(qū)實施全面生育政策的試點方案。
這是衛(wèi)健委次提出可在部分地區(qū)探索實施全面生育政策的試點方案，這意味著東北地區(qū)或?qū)⒋蝽懭娣砰_生育槍，人口政策迎來40年以來的大變局。
北京大學社會學系教授、中國人口學學會副會長陸杰華表示，全國兩會即將召開，第七次人口普查的數(shù)據(jù)也即將公布，我國正處在生育政策調(diào)整完善的重要節(jié)點，國家衛(wèi)健委現(xiàn)在對這一建議進行回復，是重要的信號。如若按照試點到推廣的政策演化路徑，應該就是從東北放開生育限制到類似于東北的人口流失區(qū)放開生育限制，再到全國放開生育限制，甚至直接從東北試點到全國開放。因此市場分析認為，更大力度的鼓勵生育等政策可以預期。同時，看好未來人口素質(zhì)提高帶來的人才紅利和老齡化帶來的醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)風口；預計養(yǎng)老年金產(chǎn)品、和養(yǎng)老社區(qū)結(jié)合的養(yǎng)老險以及長期護理險將成為支撐壽險公司新業(yè)務價值增長的支撐點。
我國人口或在“十四五”時期陷入負增長
自2016年以來，新出生人口持續(xù)下降，人口政策是否需要調(diào)整就持續(xù)引起社會廣泛討論。此前，民政部李紀恒在《實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略》一文中提到，我國人口發(fā)展進入了關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期。2020年10月，中央“十四五規(guī)劃”建議明確提出：“實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略，制定人口長期發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化生育政策，增強生育政策包容性”，標志著應對人口老齡化上升為國家戰(zhàn)略，生育政策面臨重大調(diào)整。
事實上，面對持續(xù)低迷的人口出生率，遼寧、湖北、新疆等地早已出臺了更加積極的生育政策，延長產(chǎn)假時間、提高生育補助等“真金白銀”的政策相繼實施。陜西省也曾明確表示，要適時全面放開計劃生育。同時，限制生育三孩及以上的政策雖然存在，但一些地方在執(zhí)行過程中已逐步放開，生育三孩無需繳納社會撫養(yǎng)費，一些補助或免費服務項目，也適用于三孩家庭。
2020年全國兩會，全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群在審議政府工作報告時提出，懇請率先在東北地區(qū)全面放開人口生育政策。2018年印發(fā)的《遼寧省人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)》中提到，遼寧全省人口到2020年達到4385萬人，2030年達到4500萬人。實際上根據(jù)遼寧2020年公布的數(shù)據(jù)，2019年年末全省人口為4351.7萬人，人口減少的趨勢未能逆轉(zhuǎn)。
據(jù)公安部發(fā)布日前新的數(shù)據(jù)顯示，2020年出生并已經(jīng)到公安機關(guān)進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬，較2019年的1179萬下降14.9%。要知道，在放開二孩之前，有關(guān)機構(gòu)曾經(jīng)預測，生育峰值將超過2000萬人。然而，現(xiàn)實現(xiàn)在卻展現(xiàn)了另一番面目。同時，在長三角、京津等發(fā)達地區(qū)，出生率低迷、老齡化居高不下的問題日益凸顯，在整個東部沿海地區(qū)，目前也只有廣東、福建形勢相對樂觀。
恒大經(jīng)濟研究院院長任澤平近日也發(fā)布報告稱，中國人口將在“十四五”時期陷入負增長，2050年左右開始將急劇萎縮，2100年占全球比例將從當前的約19%降至7%。從剩男問題看，出生人口性別比1982年開始逐漸失衡，特別是在1990~2010年期間一度超過120。“剩男”問題日益突出，2015年已超2000萬人，到2040年或約4000萬人。此外，失庭已達百萬。
健康的人口結(jié)構(gòu)是保持經(jīng)濟長期穩(wěn)定增長的必要條件。我國老齡化及少子化的結(jié)構(gòu)性問題正在日益凸顯，人口變化帶來的影響緩慢卻重大，短期內(nèi)或影響并不顯著，但長期不得不引起重視。自1980年左右開始收緊生育以來，到2011年放開雙獨二孩、2013年放開單獨二孩、2016年放開全面二孩，再到此番探索全面放開生育限制，說明人口政策也是隨著經(jīng)濟社會形勢而變化的。
出生率低迷、老齡化問題日益凸顯
生孩容易養(yǎng)孩難，這是所有人的共識。放開生育只是開始，而僅僅放開生育并不夠。以歐美以及日韓等為例，這些發(fā)達國家即使沒有生育限制，生育率照樣萎靡不振，這背后不只是政策問題，還涉及生育意愿、養(yǎng)育能力等一系列社會文化問題。
關(guān)于全面放開東北地區(qū)生育政策限制，國家衛(wèi)健委表示，東北地區(qū)人口總量減少的原因，折射出的是區(qū)域經(jīng)濟體制、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、社會政策等綜合性、系統(tǒng)性問題。比如，隨著資源枯竭和國家產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，大批年輕勞動力無法在本地找到滿意的工作，只能流向經(jīng)濟更好、工資更高的地區(qū)。衛(wèi)健委認為，東北地區(qū)可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當?shù)亟?jīng)濟增長、社會和諧穩(wěn)定、資源環(huán)境戰(zhàn)略、基本公共服務等方面的影響；做好政策調(diào)整后人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出臺的文件;評估政策變動的社會風險等等。在此基礎上，提出東北地區(qū)實施全面生育政策的試點方案。
此前，十四五規(guī)劃建議，明確提出“降低生育、養(yǎng)育、教育成本”這正是人口總量減少關(guān)鍵所在。歸根結(jié)底，經(jīng)濟社會因素已成為影響生育的重要因素，特別是經(jīng)濟負擔、幼兒照護和女性職業(yè)發(fā)展等方面，群眾反映尤為突出，生育政策對生育行為的影響大為減弱。而要想力挽阻止人口生育斷崖式下跌的現(xiàn)象，提高生育水平，教育、醫(yī)療乃至房地產(chǎn)必須配套先行。
國家衛(wèi)健委表示，下一步將繼續(xù)加強區(qū)域人口發(fā)展戰(zhàn)略研究，指導各地結(jié)合實際，積極構(gòu)建支持家庭生育的制度體系，進一步激發(fā)生育潛能，促進人口長期均衡發(fā)展。
生育放開母嬰產(chǎn)業(yè)鏈將迎來機會
母嬰產(chǎn)業(yè)是近幾年來非常熱的一個產(chǎn)業(yè)，各種媒體的觀點都認為母嬰產(chǎn)業(yè)是一個市場容量非常大，有1萬億的說法，2萬億說法，3萬億說法等等。事實上，嬰童產(chǎn)業(yè)本身不是一個單純的行業(yè)，而是一個行業(yè)的集成。在母嬰產(chǎn)業(yè)里面，有食品方面的食品行業(yè)，比如說像奶粉、輔食、嬰童食品，也有這種服裝行業(yè)的童裝童鞋、棉品、外出服、內(nèi)衣，也有用品的系列，比如說像奶瓶，杯子等等這些，還有玩具；此外，也包括了服務類型的行業(yè)，比如像月子會所，產(chǎn)后修復、早教、游泳、小孩的推拿護理等等這些方面。
目前，母嬰產(chǎn)業(yè)是整個中國各行各業(yè)里面為數(shù)不多的能夠穿越整個的經(jīng)濟周期保持相對高速增長的一個產(chǎn)業(yè)。但近這幾年，整個母嬰行業(yè)產(chǎn)業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)和調(diào)整，其中一個即是由于外部的宏觀經(jīng)濟因素就是全國新生兒數(shù)量的下降所造成的。2016年開始實行二胎政策，2016、2017年是整個全國新生兒數(shù)量急劇增長的兩個年頭，新生兒數(shù)量都達到了1700萬以上，這跟2015年相比，差不多要多出一兩百萬的數(shù)量。2018年，二胎的紅利開始逐步的消失，去年新生兒數(shù)量已經(jīng)下滑到1523萬，這個數(shù)字跟2017年相比是下降了將近200萬，也就是下降了百分之十幾。
新生兒數(shù)量的下降，對于母嬰產(chǎn)業(yè)來說，顧客少了是直接的影響。國聯(lián)證券表示，生育全面放開試點，新生嬰兒的增量將使整個母嬰產(chǎn)業(yè)鏈需求量大幅提升，帶來相關(guān)行業(yè)及公司的投資機會。相關(guān)上市公司中，貝因美(002570-CN)主要從事于幼兒食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務，主要產(chǎn)品包括幼兒配方奶粉、營養(yǎng)米粉、其他幼兒輔食和嬰童用品。愛嬰室(603214-CN)擬在上海、江蘇、浙江、福建、廣東等5個省市的7個城市新設130家直營店以增厚公司的市場份額和提升公司的盈利能力;朗姿股份(002612-CN)擁有Agabang、ETTOI、Putto、designskin、DearBaby等十多個系列的自有嬰童品牌，并代理運營外國知名孕婦裝品牌Maternity。奧美醫(yī)療(002950-CN)于2017年開始組建專門團隊，以醫(yī)護級品質(zhì)保證，延伸拓展女性護理、嬰童護理及家居生活用品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;奧飛娛樂(002292-CN)通過自主創(chuàng)作或授權(quán)開發(fā)，生產(chǎn)制造玩具及嬰童用品，其中玩具包括動漫玩具與非動漫玩具，嬰童用品包括嬰童益智玩具、耐用品、出行用品等。
受消息刺激，母嬰產(chǎn)業(yè)鏈概念股應聲高開高走，截止午間，愛嬰室(603214-CN)、高樂股份(002348-CN)、貝因美(002570-CN)、若羽臣(003010-CN)、金發(fā)拉比(002762-CN)強勢漲停，奧飛娛樂(002292-CN)、西部牧業(yè)(300106-CN)等大漲超6%，戴維醫(yī)療(300314-CN)、安奈兒(002875-CN)、豪悅護理(605009-CN)漲超5%，邦寶益智(603398-CN)、美吉姆(002621-CN)、皇氏集團(002329-CN)、康芝藥業(yè)(300086-CN)、科迪乳業(yè)(002770-CN)等集體跟漲。
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