剛剛，妙可藍(lán)多繼續(xù)發(fā)布停牌公告，這次公告他們終于披露了此次非公開(kāi)發(fā)行的潛在認(rèn)購(gòu)方是誰(shuí)。
沒(méi)錯(cuò)，還是蒙牛。
我們來(lái)看公告，妙可藍(lán)多方面稱：“公司擬與蒙牛乳業(yè)或蒙?？刂频膶?shí)體簽署附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬以收購(gòu)人為發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，收購(gòu)人以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。除擬認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票外，收購(gòu)人還擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓及公司現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人柴琇表決權(quán)放棄等可能的方式，取得公司控制權(quán)。
目前，妙可藍(lán)多董事長(zhǎng)柴琇與收購(gòu)人仍在進(jìn)行溝通協(xié)商，尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
昨天食悟報(bào)道過(guò)，在此之前，妙可藍(lán)多曾在8月24日發(fā)布了一份全新的非公開(kāi)發(fā)行股票方案，這份全新的方案計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)5.75億元，發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)16335227股，擬全部由廣訊投資認(rèn)購(gòu)。
而從今天的停牌公告中可以看出來(lái)，妙可藍(lán)多此次停牌源于一份更新的非公開(kāi)發(fā)行股票方案，此次非公開(kāi)發(fā)行股票主要的認(rèn)購(gòu)方是蒙牛。
那么，今年3月份妙可藍(lán)多發(fā)布的、蒙牛參與的那份定增方案為什么終止了呢？乳業(yè)新媒體《食悟》剛剛從權(quán)威渠道方面了解到，當(dāng)時(shí)的方案沒(méi)有得到證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，證監(jiān)會(huì)不允許戰(zhàn)投打八折進(jìn)入。
簡(jiǎn)言之，主要是認(rèn)購(gòu)價(jià)問(wèn)題。那么，此次非公開(kāi)發(fā)行股票方案能否獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，是所有妙可藍(lán)多投資者們?yōu)殛P(guān)心的問(wèn)題。
因此，如果蒙牛確認(rèn)參與此次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)無(wú)疑是重要的一個(gè)數(shù)據(jù)，因?yàn)殛P(guān)系到蒙牛作為戰(zhàn)投的投資成本，以及能否獲得證監(jiān)會(huì)通過(guò)。
此外，蒙牛參與妙可藍(lán)多非公開(kāi)發(fā)行并增持妙可藍(lán)多，這件事對(duì)于中國(guó)奶酪行業(yè)的格局影響深遠(yuǎn)。
昨天食悟報(bào)道中講到：妙可藍(lán)多未來(lái)五年的銷售目標(biāo)是100億，蒙牛奶酪業(yè)務(wù)未來(lái)五年的目標(biāo)是80億。
蒙牛與丹麥阿拉已經(jīng)是深度戰(zhàn)略合作伙伴，兩家決定一起做中國(guó)奶酪市場(chǎng)，蒙牛與愛(ài)氏晨曦在奶酪業(yè)務(wù)方面已經(jīng)處于“聯(lián)名”狀態(tài)，未來(lái)雙方將加大高端奶酪業(yè)務(wù)的創(chuàng)新合作。
蒙牛一手牽阿拉，另一手則準(zhǔn)備牽妙可藍(lán)多。
目前蒙牛持股妙可藍(lán)多5%股權(quán)，如果此次非公開(kāi)發(fā)行，蒙牛認(rèn)購(gòu)的話，根據(jù)認(rèn)購(gòu)股份多少和金額，蒙牛將進(jìn)一步增持妙可藍(lán)多的股權(quán)。
妙可藍(lán)多在近的幾份公告中一直強(qiáng)調(diào)“控制權(quán)”有可能被轉(zhuǎn)讓。這意味著蒙牛此次認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量加上此前的5%，有可能超過(guò)柴琇目前持有妙可藍(lán)多19.88%的股權(quán)。
蒙牛收購(gòu)妙可藍(lán)多的目的無(wú)非有兩個(gè)：一，看重了妙可藍(lán)多的品牌。妙可藍(lán)多一直是國(guó)內(nèi)奶酪龍頭，品牌價(jià)值還是有的，蒙牛通過(guò)收購(gòu)妙可藍(lán)多可以少走很多彎路；二，看重了妙可藍(lán)多上市的殼?？梢酝ㄟ^(guò)資本市場(chǎng)來(lái)推動(dòng)蒙牛在奶酪業(yè)務(wù)方面的發(fā)展規(guī)劃；三，妙可藍(lán)多的市場(chǎng)份額。目前蒙牛愛(ài)氏晨曦發(fā)展是很迅猛，但市場(chǎng)份額還是有限，如果收購(gòu)妙可藍(lán)多，蒙牛愛(ài)氏晨曦再加上妙可藍(lán)多，蒙牛奶酪系無(wú)疑是中國(guó)奶酪市場(chǎng)老大了。
日前，妙可藍(lán)多發(fā)布了股權(quán)激勵(lì)方案，未來(lái)三年，從40億元到60億，再到80億，每年40%以上的增長(zhǎng)，有挑戰(zhàn)更有機(jī)遇。
今年妙可藍(lán)多的快速增長(zhǎng)，以及蒙牛奶酪事業(yè)部高增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)，讓蒙牛集團(tuán)總裁盧敏放看到了奶酪的春天。
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