醫(yī)療美容是指運用手術、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學技術方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復與再塑。
醫(yī)療美容根據(jù)是否需要手術，分為手術類和非手術類醫(yī)療美容，均是由經(jīng)注冊的專業(yè)醫(yī)師及醫(yī)療專家進行。隨著經(jīng)濟條件得到改善、生活水平不斷提高，社會觀念也逐步發(fā)生了改變，大眾對美的感受和追求愈加強烈，醫(yī)療美容市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。
醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈中，行業(yè)上游為醫(yī)療美容耗材、藥品生產(chǎn)商及器械設備的制造商，醫(yī)美行業(yè)中游為醫(yī)療美容機構，包括公立醫(yī)院的整形外科、皮膚科和非公立醫(yī)療美容機構，下游為廣大終端消費者，包括手術類消費者和非手術類消費者。下游獲客平臺/渠道，主要包括線下和線上的廣告如戶外、交通工具、電梯以及網(wǎng)頁、社交媒體等；線上搜索類平臺以及線上垂直類醫(yī)美、大健康平臺；線下美容院、SPA會所、醫(yī)院等導流機構。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
一、醫(yī)美上游生產(chǎn)商
（一）透明質酸（玻尿酸）
透明質酸（Hyaluronic Acid，簡稱 HA）又稱玻尿酸，是一種由雙糖單位D-葡萄糖醛酸及 N-乙酰葡糖胺組成的高分子粘多糖，是人體細胞間質、眼玻璃體、關節(jié)滑液等結締組織的主要成分，具有良好的保濕性、粘彈性、潤滑性、可降解性及生物相容性。
目前醫(yī)藥級透明質酸終端產(chǎn)品主要涵蓋三個應用領域：醫(yī)療美容、骨科治療和眼科治療。2018年，醫(yī)療美容市場規(guī)模大于其它應用領域，達到37.0億元，且增速高于其它領域，2014-2018年復合增長率為32.3%。2020年預計中國醫(yī)療美容透明質酸終端產(chǎn)品市場規(guī)模將達48.2億元。
▲數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從銷售收入分析，2018年中國排名前三的本土企業(yè)（愛美客、華熙生物、昊海生科）占比僅為23.4%，進口品牌產(chǎn)品仍占據(jù)市場的主導地位。國外品牌進入中國市場較早，有穩(wěn)定的市場渠道，具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著醫(yī)療美容透明質酸填充劑本土產(chǎn)品品類的增多，質量的逐步提高，以及技術的創(chuàng)新，本土品牌的市場銷售收入有望進一步提高。
▲數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國有三十余款透明質酸產(chǎn)品獲得國家藥監(jiān)局批準，可滿足消費者對產(chǎn)品性能、價格等多方面差異化需求。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（二）肉毒毒素
肉毒毒素作為一種神經(jīng)毒劑，可通過不可逆切割神經(jīng)遞質傳導復合體，抑制神經(jīng)末梢釋放乙酰膽堿，從而引起肌肉松弛麻痹。在醫(yī)療領域，肉毒毒素可用于斜視矯正、斜頸、中風后肌肉痙攣、肌張力失常等適應癥的治療，但大的應用場景卻面向動力性皺紋矯正、瘦臉、瘦腿等醫(yī)美需求。
中國肉毒毒素行業(yè)市場規(guī)模以超20%的年復合增長率快速增長。2017年中國肉毒毒素市場規(guī)模約109億元，2017-2022期間CAGR為20.56%，預計2022年有望達到277億元。中國肉毒毒素行業(yè)市場規(guī)模加速擴容，除了受供給、需求和消費頻次增加因素驅動，還受到合規(guī)醫(yī)美市場擴容及終端應用領域增加影響。
市場規(guī)范程度提升：衛(wèi)健委等相關機構相繼出臺多項條文促進我國醫(yī)美市場規(guī)范化發(fā)展，預計未來市場上不合格產(chǎn)品將減少并逐漸消失，肉毒毒素行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。
終端應用領域增加：目前國內(nèi)肉毒毒素臨床應用領域比較局限，以消除魚尾紋、眉間紋等為主。預計未來肉毒毒素的臨床應用領域將不斷拓展，適用于咬肌肥大、額紋等領域的肉毒毒素有望開發(fā)并獲批，終端應用領域的增加擴展了肉毒毒素的市場空間，未來發(fā)展趨勢良好。
▲數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前，四環(huán)制藥、大熊制藥、愛美客、華熙生物、復星醫(yī)藥推出了多款肉毒毒素產(chǎn)品。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、醫(yī)美中游醫(yī)美機構
（一）中國醫(yī)療醫(yī)療市場增長快
目前，中國已成為第二大醫(yī)療美容服務市場，并且市場規(guī)模不斷擴大。2014年醫(yī)療美容服務市場總收入521億元，2019年增至1521億元。受疫情影響，不少消費者推遲了醫(yī)美計劃，預計2020年中國醫(yī)療美容服務市場總收入將有所下降。隨著疫情好轉，中國醫(yī)美醫(yī)療美容服務市場將回暖，預計2021年中國醫(yī)療美容服務市場規(guī)模將達1727億元。
▲數(shù)據(jù)來源：國際美容整形外科協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（二）私人醫(yī)療美容服務市場市場潛力大
我國醫(yī)療美容服務主體主要有公立醫(yī)院的整形外科、皮膚科和非公立醫(yī)療美容機構，其中非公立醫(yī)療美容機構又分為大型連鎖醫(yī)院、中型醫(yī)院和小型診所，數(shù)量眾多，較為分散。公立醫(yī)院因其公立性質，主要承擔治療性醫(yī)療服務，而醫(yī)療美容偏向于消費性醫(yī)療服務，民營資本充分競爭，非公立醫(yī)療美容機構是其主要服務主體。
2018年，非公立醫(yī)療美容機構收入占市場總收入的81.5%，達992億元，而2014年為400億元，2014-2018年的復合年增長率為25.5%。受疫情影響，醫(yī)療美容消費減少，預計2020年非公立醫(yī)療美容機構收入將下降。由于醫(yī)療美容需求不斷增長，隨著疫情好轉，醫(yī)療美容需求將慢慢釋放，預計2021年中國非公立醫(yī)療美容機構總收入將達1454億元。公立醫(yī)院美容服務市場增長相對緩慢。公立醫(yī)院醫(yī)療美容服務市場規(guī)模由2014年的121億元增至2018年的225億元，復合年增長率為16.7%。預計2021年公立醫(yī)院醫(yī)療美容服務市場收入將達到273億元。
▲數(shù)據(jù)來源：國際美容整形外科協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（三）醫(yī)美相關企業(yè)大量涌現(xiàn)
當前，醫(yī)美行業(yè)仍處于一片藍海，因此醫(yī)療美容行業(yè)受到資本的青睞。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2012年醫(yī)療美容相關企業(yè)5494家，2014年突破1萬家，2019年達到57483家，較2012年增長了946.3%。
▲數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（四）醫(yī)美行業(yè)集中度低
我國醫(yī)療美容行業(yè)集中度較低，且醫(yī)美資源分布不均，機構地域特征明顯。目前我國主要大型醫(yī)療美容機構的連鎖家數(shù)和醫(yī)師數(shù)量都相對較少，市場占有率僅為7.5%，相較于歐美市場上連鎖美容企業(yè)超過48%的市占率，我國醫(yī)美行業(yè)還存在巨大的整合空間。此外，我國醫(yī)美資源主要集中在一線城市及長三角、珠三角和西南（成都、重慶）等醫(yī)美需求較為旺盛的地區(qū)，而市場廣度更大的中西部二三線城市的市場需求相對疲弱，資源分布不均，醫(yī)美機構地域特征明顯。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（五）醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管加強
醫(yī)療美容行業(yè)因違法違規(guī)機構數(shù)量占比較高、美容科醫(yī)生稀缺及水貨假貨產(chǎn)品充斥市場引發(fā)較多醫(yī)療美容事故，降低消費者信任度。自2014年開始，醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管更加嚴格，嚴厲打擊黑醫(yī)美，整頓行業(yè)亂象。國務院辦公廳、衛(wèi)計委、中國整形美容行業(yè)協(xié)會等主管機構相繼發(fā)布《醫(yī)療美容機構評價標準實施細則（2017版）》《中國整形美容協(xié)會醫(yī)療美容機構評價工作管理辦法》等多項政策，明確醫(yī)療機構、醫(yī)美醫(yī)師及醫(yī)美項目實施準入要求管理，引導消費者識別合法正規(guī)機構，防范不合規(guī)醫(yī)美機構野蠻生長。
▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、醫(yī)美下游終端消費者畫像
（一）醫(yī)美行業(yè)消費者以年輕消費者為主
我國醫(yī)美行業(yè)消費者以年輕消費者為主，平均年齡為24.45歲，2019年25歲以下的醫(yī)美消費者占比約54%，與美國等醫(yī)美消費大國相比，我國醫(yī)美消費者更加年輕化。同時，醫(yī)美年齡層有向上提升的趨勢，2019年30歲以上醫(yī)美消費者占比已從2016年的13%提升至19%。
▲數(shù)據(jù)來源：新氧大數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（二）年輕女性醫(yī)美消費是主力
從性別上看，2019年醫(yī)美女性消費者數(shù)量占醫(yī)美消費者總數(shù)的90.02%，女性消費者數(shù)量是男性消費者的9.02倍。但是隨著顏值意識崛起，越來越多的男性開始走上醫(yī)美之路。據(jù)《2020雙11醫(yī)美消費節(jié)榜單》，“雙11”期間男性用戶下單量占比8.1%。相較于女性用戶，男性用戶更加注重醫(yī)美項目功能性，受男性用戶歡迎的項目分別是植發(fā)、牙齒矯正、祛眼袋等。
▲數(shù)據(jù)來源：新氧大數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（三）消費者偏愛非手術醫(yī)美項目
醫(yī)美消費主要為非手術之注射，占比57.04%。其次為手術之頭面部醫(yī)美，占比20.55%。手術之身體與四肢醫(yī)美占比超10%。在所有的非手術醫(yī)美項目中，透明質酸填充、肉毒桿菌注射、激光脫毛、光子嫩膚、水光針受到中國消費者的追捧。
▲數(shù)據(jù)來源：新氧大數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（四）我國醫(yī)美滲透率存在較大的提升空間
目前我國醫(yī)美滲透率偏低，2018年我國醫(yī)美診療次數(shù)為14.8次/千人，僅為日本的一半，不及韓國的五分之一，與美國、巴西等國家相比存在較大的提升空間。隨著醫(yī)美年齡圈層擴大，我國整體醫(yī)美滲透率有望提升。
▲數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
為了更好的了解我國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展情況，中商產(chǎn)業(yè)研究院特整理醫(yī)療美容相關企業(yè)名錄：
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