在上月獲得新一輪1.4億美元（約合人民幣9.37億元）融資后，日記母公司廣州逸仙電子商務(wù)有限公司（下稱逸仙電商）赴美上市的消息，終于在雙十一前夕塵埃落定。
北京時(shí)間10月31日凌晨，逸仙電商正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)公開遞交招股書，正式啟動(dòng)IPO計(jì)劃，擬在紐交所上市。而這也意味著，逸仙電商有望將成為在美股上市的中國(guó)化妝品企業(yè)。
▍截自逸仙電商招股書
據(jù)了解，逸仙電商擬在紐約證券交易所掛牌，此次暫未披露具體融資額，高盛、摩根士丹利、中金公司為本次IPO的承銷商。
凈收入增幅超3倍，前三季度凈虧損5億
根據(jù)招股書顯示，2019年逸仙電商總銷售額為35億元，較2018年的7.58億元同比大幅增長(zhǎng)363.7%，約為同期中國(guó)美妝市場(chǎng)零售額增幅的30倍。2020年前三季度總銷售額為38億元，較2019年同期的22億元增長(zhǎng)70.2%。
由此可見，該公司在今年前三季度的銷售額已超過去年全年，該公司今年全年的銷售額有望同比大增。
招股書進(jìn)一步顯示，逸仙電商的凈收入從2018年的6.4億元大幅增加至2019年的30.3億元，同比增長(zhǎng)了377.1%；2020年前三季度凈收入32.7億元，同比增長(zhǎng)73.2%。并且，該公司在2019年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后凈利潤(rùn)1.5億元。截至今年9月30日，因受疫情及消費(fèi)環(huán)境的負(fù)面影響以及公司對(duì)品牌建設(shè)的持續(xù)投入，公司在2020年前三季度調(diào)整后的凈虧損為5億元。
此外，2018年、2019年及2020前三季度，逸仙電商毛利率分別為63.5%、63.6%及63.1%，總體保持平穩(wěn)。
根據(jù)公開資料顯示，逸仙電商成立于2016年，先后推出了日記（Perfect Diary）、小奧汀（Little Ondine）及完子心選（Abby's Choice）三個(gè)彩妝及護(hù)膚品牌。官方數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月30日，逸仙電商旗下所有品牌官方賬戶粉絲數(shù)量已超4800萬。灼識(shí)咨詢（CIC）報(bào)告顯示，2019年全年及2020年前三季度，日記是國(guó)內(nèi)一個(gè)在天貓實(shí)現(xiàn)每月GMV均超1億元的彩妝品牌。此外，小奧汀和完子心選增速亮眼，前者在重新啟動(dòng)后的第8個(gè)月，即達(dá)到日記第12個(gè)月銷售額水平，完子心選則將這一時(shí)間進(jìn)一步縮短至其正式發(fā)布后的第3個(gè)月。
▍逸仙電商旗下三個(gè)品牌自推出后13個(gè)月的月度營(yíng)收水平
根據(jù)灼識(shí)咨詢（CIC）報(bào)告，2019年逸仙電商實(shí)現(xiàn)銷售總額35億元，位居國(guó)內(nèi)彩妝公司之，旗下孵化的日記已成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)彩妝。
這與其品牌推新節(jié)奏不無關(guān)系。據(jù)悉，逸仙電商可在6個(gè)月內(nèi)完成新品的概念提出、開發(fā)到上線，遠(yuǎn)低于國(guó)際品牌通常所需的7到18個(gè)月。2019年及2020年前三季度，逸仙電商在眼妝、唇妝、底妝、化妝工具、禮盒和護(hù)膚類目累計(jì)推出了約1500多個(gè)新SKU。
估值已達(dá)268億元
自今年5月，關(guān)于逸仙電商上市的消息就早在業(yè)內(nèi)傳的沸沸揚(yáng)揚(yáng)。事實(shí)上，自誕生起，逸仙電商與資本的就“如影隨形”。
據(jù)天眼查顯示，日記成立至今已經(jīng)歷過5輪融資。2016年12月，真格基金和弘毅投資參與了其天使輪融資；2018年5月，高榕資本參與A輪融資，當(dāng)時(shí)日記估值1億美元（約合人民幣6.69億元）；2019年9月，高瓴資本和CMC資本參與投資，彼時(shí)估值已達(dá)10億美元（約合人民幣66.92億元）；今年4月1日，老虎環(huán)球管理公司牽頭厚樸投資和博裕資本，進(jìn)行1億美元（約合人民幣6.69億元）投資；而今年9月26日，華平投資、凱雷投資、正心谷資本等又進(jìn)行了新一輪1.4億美元（約合人民幣9.37億元）的投資。
更新一輪融資后，也使得日記的估值在1年時(shí)間內(nèi)，從10億美元（約合人民幣66.92億元）增至40億美元（約合人民幣267.68億元），同比增長(zhǎng)300%。
▍截至天眼查（10月31日）
此外，天眼查還顯示，逸仙電商還在今年10月12日增加了注冊(cè)資本，系該公司的第二次增加注冊(cè)資本，增資后公司注冊(cè)資本由2.14億美元（約合人民幣14.32億元）增至3.14億美元（約合人民幣21.01億元）。次增資發(fā)生在今年4月23日，注冊(cè)資本增加1億美元（約合人民幣6.69億元）至2.14億美元。
▍截至天眼查（10月31日）
不難發(fā)現(xiàn)，逸仙電商早已做好了上市的充足準(zhǔn)備。
截至股票發(fā)行前，黃錦峰持股比例27.7%，Maybe Cat Holding Limited持股比例8.3%，高瓴資本持股比例13.8%，真格基金持有持股比例10.5%，高榕資本持股比例9.2%。
一路狂奔 高端野心初顯
事實(shí)上，成立僅4年就屢屢獲得資本青睞，如今又成為了宣布赴美的中國(guó)美妝企業(yè)，這與逸仙電商旗下核心品牌日記的亮眼表現(xiàn)密不可分。
2017年，日記正式入駐天貓旗艦店，宣告誕生；僅一年后，該品牌就在2018年的“雙11”中銷售額破億；2019年“雙11”，日記再次刷新紀(jì)錄，28分鐘超過2018年全天銷售額，穩(wěn)居天貓彩妝，銷售增速達(dá)1193%；此外，在2019年1月到12月，日記包攬了天貓全年大促彩妝品類的銷售；今年618，日記奪得京東平臺(tái)彩妝品類榜，并成為天貓美妝新銳0排名第2的品牌。
短短三年時(shí)間，日記在中國(guó)美妝界完成了從無名之輩到“國(guó)貨之光”的華麗轉(zhuǎn)身。據(jù)2019年6月天貓公布的一份調(diào)研報(bào)告中，日記是00后粉絲占比第二名的國(guó)貨品牌，僅次于華為。
不僅如此，作為成長(zhǎng)于電商平臺(tái)的品牌，近年來，日記也開始布局線下渠道。據(jù)介紹，截至2020年9月底，逸仙電商三大品牌全網(wǎng)官方賬戶擁有超過4800萬粉絲，日記在國(guó)內(nèi)90多個(gè)城市共計(jì)開設(shè)200余家線下體驗(yàn)店。
▍日記上海五角場(chǎng)萬達(dá)體驗(yàn)店
然而，借助新媒體的流量紅利，打造一個(gè)網(wǎng)紅品牌不難，難的是如何將爆紅變成“長(zhǎng)紅”。日記也早在去年開始從多個(gè)方面著手品牌的迭代升級(jí)，并且其品牌的“高端夢(mèng)”也已初顯。
譬如，今年4月份，日記次將自己的無襯線體logo換成了奢侈品牌常見的交錯(cuò)式logo；今年6月，逸仙電商對(duì)外發(fā)布新品牌“完子心選”，涵蓋護(hù)膚、彩妝、個(gè)護(hù)及美容儀器等品類，借此切入護(hù)膚賽道，拓寬消費(fèi)人群；10月19日，日記官宣了周迅為位品牌全球代言人，而這一事件也被業(yè)內(nèi)看作為日記朝向高端化發(fā)展的標(biāo)志性事件。
此外，2019年12月，逸仙電商新零售總部在上海揭牌成立，同時(shí)官方透露將在未來三年計(jì)劃在華東地區(qū)開店200家，全國(guó)開店600家，以加速線下新零售布局。
而在研發(fā)實(shí)力上，逸仙電商今年也有了新的動(dòng)作。今年3月，該公司宣布與科絲美詩合作共建彩妝研發(fā)和生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)，未來產(chǎn)值可達(dá)20億元，建成后，日記將在工廠搭建自主研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，檢測(cè)能力可覆蓋產(chǎn)品原料、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)热a(chǎn)周期。
招股書顯示，公司2019年的研發(fā)費(fèi)用為2320萬元人民幣，2020年前三季度則為4090萬。雖然在招股書中，逸仙電商并沒有透露此次募集資金的具體金額，但已表明，將拿出約20%的募資額，用于產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)開發(fā)。另外，約30%的募資額，用于公司市場(chǎng)拓展和日常經(jīng)營(yíng)；約30%的募資額，用于潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)；約20%的募資額，用于線下體驗(yàn)店布局?jǐn)U展。
逸仙電商透露，公司的未來發(fā)展重點(diǎn)將集中在以下幾個(gè)方面：增強(qiáng)高度社交化，數(shù)字化的營(yíng)銷能力；繼續(xù)投資技術(shù)研發(fā)和加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力；繼續(xù)創(chuàng)新和開發(fā)新的產(chǎn)品來豐富產(chǎn)品線；在新的目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)推出新的品牌；進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈能力；尋求戰(zhàn)略投資和并購(gòu)機(jī)會(huì)。
值得一提的是，就在遞交招股書的當(dāng)晚，逸仙電商還正式官宣了與歐洲更大的皮膚醫(yī)學(xué)及護(hù)理集團(tuán)之一的Pierre Fabre（皮爾法伯）簽訂協(xié)議，從該集團(tuán)收購(gòu)了起源于法國(guó)的高端美妝品牌Galénic的多數(shù)股權(quán)，并在產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)領(lǐng)域與Pierre Fabre建立集團(tuán)層面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。對(duì)此，逸仙電商表示，未來將繼續(xù)通過自主孵化或外延收購(gòu)的方式構(gòu)建美妝多品牌集團(tuán)。
綜上不難看出，若能成功上市，日記也將獲得更多的資本助力，屆時(shí)，其品牌高端化也將不再是夢(mèng)想，而中國(guó)化妝品行業(yè)也將再出現(xiàn)一個(gè)美妝多品牌集團(tuán)，在世界舞臺(tái)上與各大外資企業(yè)角逐。
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