2020年伊始，一場突如其來的新型冠狀病毒肺炎加速了奶粉行業(yè)的洗牌，因為這場疫情，各行各業(yè)受到影響的同時也面臨新的挑戰(zhàn)與機遇。
但就奶粉行業(yè)來說，在疫情爆發(fā)后國產奶粉大品牌憑借供應鏈能力搶占了部分消費者心智。一些中小奶粉企業(yè)還在因物流受限而苦惱時，其固有的地盤或市場或許已被大企業(yè)所蠶食。
01、兩極分化現象突出
隨著人口紅利逐漸消失，基礎消費人群下降，市場競爭日益激烈，導致奶粉行業(yè)增長緩慢，如何做好存量市場，尋找增量市場是每一個奶粉企業(yè)都在思考的問題。
母嬰研究院數據顯示，2019年上半年，一二段奶粉銷量明顯下滑，其中一段下滑10.9%，二段下滑3.8%。單就數據來看，2019年的整個經濟形勢也比較頹廢。市場收縮帶來的艱難局面，讓大部分奶粉企業(yè)變得十分焦慮。
年初疫情期間，很多中小奶粉企業(yè)因物流受限而苦惱，有些產品存放在倉庫中卻無法配送至門店銷售。嬰配粉作為剛需產品，供應鏈受到挑戰(zhàn)。一些供應能力強的企業(yè)，由于資源、能力較強，又有資金等方面的支持，疫情期間其物流配送能力是其他中小品牌無法比擬的。
此外，一些小企業(yè)復工復產較晚，在加上線下門店客流減少，市場推廣活動無法舉辦，門店引流弱化，市場進一步萎縮。
除了奶粉企業(yè)，經銷商和大連鎖的物流配送能力也受到考驗。疫情期間，一些經銷商、消費者轉向了知名度較高的品牌型企業(yè)，他們認為“大品牌更有保障”。
而這些大企業(yè)在迅速提升線上銷售比例的同時，也在加快推動線下物流體系改造。在三四線市場加大了終端物流配送的管理和支持力度，部分供應跟不上的中小品牌市場面臨丟失的局面。這使得集中度本就處于提升中的奶粉行業(yè)分化加劇，兩極分化現象突出。
接下來，行業(yè)也將進入大分化的加速階段，品牌集中度進一步提升，品牌固化程度加劇。強者更強，弱者更弱的現象更為突出。
02、大品牌業(yè)績不降反增
此次疫情，大品牌得益于強大的供應鏈，并未受到明顯的影響，甚至部分品牌還取得了增長。
據飛鶴披露，2020年前兩個月的收入仍然保持快速增長，目前預估2020年季度的收入增速不低于30%，并沒有受到疫情的重大影響。
飛鶴稱，公司2020年季度的原材料供應、生產、物流配送、銷售等各個業(yè)務運營環(huán)節(jié)均未因疫情受到過多負面影響。“集團所生產的幼兒奶粉產品由于屬于消費者剛性需求的產品，因此本集團對2020年的業(yè)務發(fā)展充滿信心。”
蒙牛的奶粉業(yè)務營收同比增長30.78%，增幅高于其他版塊。澳優(yōu)也表示，疫情對公司季度的財務表現影響有限， 2020年1-2月，公司已較好完成了開年的經營目標，納稅1.14億元，同比增長幅度為27%。
此外，2020年前三個月，健合集團營收24.24億元（人民幣），同比增長13%。其中，中國區(qū)營收同比增長19.4%。健合集團CEO安玉婷此前在一份聲明中指出：隨著消費者認識到健康的重要性，公司的業(yè)務將擁有更廣闊的前景，未來幾個月對集團和全世界都是經受考驗的時候。
達能發(fā)布的一季度業(yè)績顯示實現整體銷售收入約62.42億歐元，同比增長3.7%，其中專業(yè)特殊營養(yǎng)業(yè)務銷售收入同比增長7.9%，營養(yǎng)食品業(yè)務整體銷售收入實現中高個位數的增長。
雅培一季報顯示，在全球范圍內，雅培營養(yǎng)食品業(yè)務同比有機增長高達7.3%，在雅培四大業(yè)務中排名第二。
達能與雅培在業(yè)績說明中均提到，一季度奶粉業(yè)務板塊業(yè)績向好都與“囤貨”有關系。
由此看來，全球疫情挑戰(zhàn)對于外資和內資而言都是公平的，此時的競爭核心依然將圍繞品牌、產品和服務展開。
同時，2020年突發(fā)的疫情影響，一方面影響了上游原料奶的收購和庫存問題，另一方面也同時導致銷售渠道格局生變，讓乳企目光更關注線上和新零售等新型銷售模式。
03、中小乳企處于水深火熱之中
在整體市場萎縮的大背景下，疫情的到來更讓競爭白熱化的奶粉行業(yè)分化加速，“強者恒強，弱者恒弱”的現象更為突出。
疫情期間，中小企業(yè)向下銷售也難。由于疫情期間的封村封路，如何及時補貨、進行物流配送對于部分品牌來說也是巨大挑戰(zhàn)。
受新型肺炎疫情帶來的物流阻滯、復工延遲、生產受限等因素影響，中小乳企處境比較尷尬，部分奶粉品牌遭受重創(chuàng)。
而有著產業(yè)鏈布局，具備抗風險能力的大型奶粉品牌，在公益馳援和政府大力度支持下，品牌集中度正在進一步提高。
現如今，龍頭企業(yè)營收及利潤均高于行業(yè)平均速度在增長，而市場是有限的，蛋糕就這么大，有人吃的多，自然就有人吃不飽。這也將推動集中度的提升，同時高附加值產品也將更多的集中到龍頭企業(yè)身上。
眾所周知，受疫情影響，不少母嬰門店處于斷貨斷供的狀態(tài)，而復工較遲的中小乳企無法進行及時的補貨，因此會喪失部分合作用戶和消費者，而復工之后，品牌的聲量也可能會在大型乳企的市占率越來越高的情況下越來越小。
2019年是幼兒配方奶粉行業(yè)的洗牌之年，不少中小品牌原本就吊在行業(yè)的尾巴上，加上今年的疫情影響，連尾巴都難以再抓住，行業(yè)洗牌加劇已不可逆。
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