亞洲地區(qū)是全球大的幼兒輔食市場,在亞洲區(qū)域龐大的人口基數(shù)以及較高的人口出生率的影響下,以及消費(fèi)能力和健康意識的轉(zhuǎn)變,都使得亞洲幼兒輔食市場占比達(dá)到了42.86%,而以中國為代表的幼兒輔食市場規(guī)模也在強(qiáng)勢增長。
當(dāng)新生寶貝降臨的時候,整個家庭除了有迎接新生命的喜悅,也要開始和一堆尿布、奶粉進(jìn)行斗爭。并且隨著寶寶逐漸長大,單一的奶粉或母乳已經(jīng)無法滿足寶寶的成長需求,許多媽媽也開始為寶寶的口糧開始頭痛,面對市面上如此之多的輔食產(chǎn)品選擇,不僅要選擇好的,還要選擇利于寶寶身體發(fā)育的產(chǎn)品。
尤其如今新生代父母愈加重視專業(yè)的喂養(yǎng),輔零食在零售渠道的地位正在發(fā)生變化,從以往不被重視的品類,逐漸成為各大零售商關(guān)注的焦點(diǎn),這需要從國家生育政策說起。
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二孩政策全面放開,幼兒人數(shù)增速達(dá)12%
隨著二胎政策的公布,越來越多的家庭擁有了兩個寶寶。盡管有一些還是獨(dú)生子女的家庭,有些也開始為二胎做準(zhǔn)備。獨(dú)生子女一代已經(jīng)逐漸過去,二胎家庭慢慢成為常態(tài)。國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的數(shù)據(jù)來看,“全面二孩”政策實(shí)施后新生兒人口有所回升,根據(jù)測算,二胎勢能的釋放將在2017-2021年帶來543.3萬,759.5萬,617.9萬,467.3萬以及334.7萬的年新增人口。據(jù)統(tǒng)計,政策放開后的2016年新生人口達(dá)到1786萬,2017年全國新出生嬰兒數(shù)為1723萬人,這是新生人口進(jìn)入千禧年之后出現(xiàn)的兩大峰值,其中二孩增速出現(xiàn)年均16%的增長,占總數(shù)比超過50%。
圖示:2001-2018年中國出生人口總數(shù)和出生率
生育迎來的一波小高峰,也促使了孕嬰童產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,尤其是二胎數(shù)量的上升讓消費(fèi)者對于幼兒類產(chǎn)品有著旺盛的需求。除此之外,《中國食品消費(fèi)及產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢白皮書(幼兒部分)》報告顯示,可支配收入的增加、消費(fèi)升級、年輕父母消費(fèi)觀念等因素都讓整個幼兒食品市場充滿活力,而且隨著育嬰理念的不斷升級,也推動了市場幼兒食品的創(chuàng)新和開發(fā)。
數(shù)據(jù)來源:《中國食品消費(fèi)及產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢白皮書(幼兒部分)》
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消費(fèi)升級 幼兒食品規(guī)模增長
“吃”一直是一個永恒的話題,對于普通人來說如此,而對于孕嬰童這樣的特殊群體更是如此,從寶寶孕育到出生發(fā)育的時間里,所有的飲食結(jié)構(gòu),孩子接受的喂養(yǎng)方式,都與孩子之后的身體和智力發(fā)育有著密切的關(guān)系。就全球來看,嬰兒食品行業(yè)處于成長期,全球每年有1.3 億新生兒出生,幼兒食品市場擁有巨大的市場空間。而且,輔零食的興起也成為食品行業(yè)的新動態(tài)。數(shù)據(jù)顯示,2017年全球幼兒輔食需求規(guī)模為208.3億美元,同比增長12.41%,預(yù)計到2020年全球幼兒輔食市場規(guī)模將達(dá)到263.9億美元。
從幼兒輔食的銷售狀況來看,國外的輔食行業(yè)也更為成熟。例如美洲市場幼兒輔食消費(fèi)金額約占全球市場總量的30.91%,且輔食幾乎等同奶粉規(guī)模。
在歐洲地區(qū)消費(fèi)水平雖然處于全球前列,但是在低出生率的大背景下,幼兒輔食消費(fèi)群體規(guī)模受限,僅占全球消費(fèi)總量的11.48%。
非洲地區(qū)作為全球人口出生率高的區(qū)域,隨著醫(yī)療衛(wèi)生水平改善以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)好等因素,相關(guān)的幼兒輔食市場發(fā)展較為迅猛,占比達(dá)到了8.63%。
此外,亞洲地區(qū)仍然是全球大的幼兒輔食市場,在亞洲區(qū)域龐大的人口基數(shù)以及較高的人口出生率的影響下,以及消費(fèi)能力和健康意識的轉(zhuǎn)變,都使得亞洲幼兒輔食市場占比達(dá)到了42.86%,而以中國為代表的幼兒輔食市場規(guī)模也在強(qiáng)勢增長。
圖示:全球幼兒輔食銷售區(qū)域分布 來源:華業(yè)數(shù)據(jù)中心
據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,我國幼兒食品市場規(guī)模一直呈上升趨勢,其中2018年國內(nèi)嬰童產(chǎn)品市場規(guī)模已達(dá)2221億元,并且預(yù)測2020年的嬰童食品市場規(guī)模將突破3000億元大關(guān)。
嬰童食品也一直表現(xiàn)出剛性需求特征,未來發(fā)展空間可謂廣闊。國內(nèi)每年的出生人口數(shù)量將穩(wěn)定增長,也將給幼兒輔食食品帶來潛在的需求量。據(jù)統(tǒng)計,未來5年嬰兒潮使輔食市場規(guī)模迎來快速上升期,輔食新增市場規(guī)模為132億元,308億元,520億元,527億元及411億元。
由于嬰童食品種類眾多,進(jìn)一步細(xì)分為配方奶粉(Milk Formula)、干性輔食(Dried Baby Food)和其它特備食品(Prepared Baby Food)三個大類。幼兒配方奶粉是幼兒食品市場大品類,占據(jù) 92% 的份額。年均同比增長率可達(dá) 16.2%,預(yù)計 2018 年配方奶粉市場規(guī)模將達(dá) 2040.7 億元。輔食作為幼兒主食的補(bǔ)充性食品,幼兒輔食行業(yè)消費(fèi)規(guī)模也保持波動增長趨勢,近十年的市場消費(fèi)增速保持在20%左右,2018年的市場規(guī)模接近300億元,預(yù)計到2024年我國幼兒輔食行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到436.23億元。
營養(yǎng)食品和嬰兒輔食等品類的快速增長,背后是由于家庭對科學(xué)育兒觀念的普及以及各大電商渠道的流行。許多年輕家長們越來越清楚,寶寶出生后就需要經(jīng)歷從純母乳喂養(yǎng),到逐漸過渡到成人飲食,在過渡期間就一定需要添加一些容易消化、營養(yǎng)豐富的食品,而且種類和成分也應(yīng)該從貼近母乳,這樣才能讓寶寶成長更為健康。
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輔食重定義,營養(yǎng)又健康
輔食市場這么火,但也有一些家長小白卻只知道果泥、米餅是輔食,并不清楚輔食的具體含義。事實(shí)上,輔食是只供給6月-36月齡幼兒食用的幼兒谷類輔助食品和幼兒罐裝輔助食品以及6月-36月齡幼兒及37月-60月齡兒童食用的輔食營養(yǎng)補(bǔ)充品。在嬰兒階段,母乳當(dāng)然是寶寶理想的食品,但隨著寶寶一天天長大,特別是6個月之后,只吃母乳或者嬰兒配方奶便無法滿足寶寶的營養(yǎng)需求。世界衛(wèi)生組織稱:幼兒的腸胃發(fā)育大概要17周才逐漸成熟,表明6個月是給幼兒添加輔食的佳時期。因此,國家相關(guān)部門制定嬰兒谷類輔食生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)也從6個月開始。
圖源:2018-2019中國幼兒輔食產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書
完整均衡的營養(yǎng)補(bǔ)充,是保證寶寶健康成長的基礎(chǔ)。兒童添加輔食的過程是兒童由以奶為主食向以家常食物為主食的轉(zhuǎn)變過程,增加家常食物的微量營養(yǎng)素是關(guān)鍵。而且不同時期的孩子,是需要提供不同的營養(yǎng)搭配。一般來說,常見的寶寶輔食有果汁、菜汁等液體的食物,米粉、果泥、菜泥等半固體食物,以及其他的小塊狀的自制的家庭食品。許多媽媽在喂養(yǎng)輔食也要遵循寶寶成長規(guī)律,自制輔食制作逐漸由精細(xì)到粗糙,由泥末、碎丁、絲、片、小塊循序漸進(jìn),也要可以參照以下的喂養(yǎng)原則。
但是家庭自制版輔食產(chǎn)品需要父母花費(fèi)大量的時間在食物制作上,因此除了自制的家庭輔食外,市場也經(jīng)歷了由食品產(chǎn)品、包裝產(chǎn)品、手指食物產(chǎn)品的過渡。相較于國外成熟市場,我國嬰兒輔食市場仍處于發(fā)展初期,消費(fèi)者對輔食消費(fèi)還有很大的上升空間。
目前幼兒輔食產(chǎn)品可以大致分為四類,一是以米粉和面條為主的谷物類輔食;二是以餅干為主的輔零食;三是以果泥和菜泥為主的佐餐輔食;四是以營養(yǎng)包為主的輔食營養(yǎng)補(bǔ)充品。其中我國的米粉類輔食幾乎占到了整個幼兒輔食消費(fèi)市場一半的規(guī)模。
從產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成來看,谷類輔助食品仍是目前幼兒輔食行業(yè)的主要產(chǎn)品類別,約占55%;輔零食目前消費(fèi)占比約為25%;佐餐輔食和輔食營養(yǎng)補(bǔ)充品的消費(fèi)占比均在10%左右。
圖源:2018-2019中國幼兒輔食產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書
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從潮流變?yōu)橹髁?,輔零食產(chǎn)品來襲
1.營養(yǎng)主食系列:既吃飽,又吃好
雖然很多媽媽在家可以為寶寶輔食“大展拳腳”,但是在帶孩子外出時卻巧婦難為無米之炊。來自韓國品牌Mizco寶寶飯桌根據(jù)兒童發(fā)展階段所需營養(yǎng)比例,按段齡(4段位)調(diào)配出美味可口的3分鐘速食米粥,解決外出時孩子飲食的難題。所有營養(yǎng)粥采用韓國產(chǎn)有機(jī)大米制作,純天然、無任何添加劑,只要在米粥中加入熱水,3分鐘就可以食用,隨時隨地方便營養(yǎng)一餐。
可能有些媽媽在為寶寶制作面條輔食時經(jīng)常使用普通面條,普通面條中會在制作過程中加入食鹽,這可能對寶寶腎臟有所影響。因此Baby Consultant寶貝顧問就專為寶寶設(shè)計了蔬菜面,采用了高品質(zhì)的小麥精制而成,富含多種維生素和礦物質(zhì),并且不額外添加鹽分,讓寶寶兼顧營養(yǎng)與健康。蔬菜面共有南瓜味、菠菜味、番茄味、胡蘿卜味可以選擇,培養(yǎng)孩子味覺,讓孩子大口吃面。
人們對于有機(jī)產(chǎn)品總是會多一分向往,有機(jī)輔食品牌更能引起人們注意。來自意大利Biojunior有機(jī)品牌就提供了4種營養(yǎng)輔食意面,運(yùn)用了小蝴蝶、小蝸牛、小圓圈和小太空四種意面組合,適合10個月以上的寶寶食用,讓寶寶食欲大開。
輔食作為寶寶的第二餐,在寶寶在整個生長過程中的重要意義不言而喻。來自泰國的品牌Pamira芭米拉就一直踐行“原產(chǎn)地 更新鮮”的理念,在中國就帶來了芭米拉營養(yǎng)米粉、芭米拉心心泡芙、芭米拉夾心海苔三款明星產(chǎn)品,來供消費(fèi)者選擇。
值得一提的是,Pamira芭米拉在米粉產(chǎn)品中添加了凍干果蔬,由于凍干果蔬技術(shù)可以大限度地保留原料的全部營養(yǎng)成分,滿足身體每日所需營養(yǎng),而且米粉中具有顆粒的口感,也可來鍛煉寶寶咀嚼能力和吞咽能力。
如果米飯和面食吃膩了怎么破,實(shí)際上8個月以后的寶寶其實(shí)有了更多的飲食選擇,例如餛飩。初貝嘉根據(jù)中國寶寶的生長發(fā)育特征和營養(yǎng)需求,在餛飩設(shè)計上選擇了肉類和蔬菜搭配均衡,肉類選擇了雞肉或者豬肉,蔬菜加入了香菇,木耳和胡蘿卜等,來更新寶寶飲食食譜。此外,初貝嘉也研發(fā)了一系列寶寶輔食,包括餅干系列、小零食系列、面條系列、肉絨系列、幼兒米粉系列等。
2.佐餐輔食:讓健康變得更加簡單
許多寶寶在幼時都好動,因此會耗費(fèi)大量的能量,因此許多媽媽會在正餐之余選擇一些營養(yǎng)又健康的佐餐輔食。例如來自法國的品牌GOOD GOÛT在中國主打的產(chǎn)品包括了餅干、杏仁棒和果泥三款明星產(chǎn)品,其中果泥口感還原天然水果、杏仁棒可以為寶寶提供能量,巧克力餅干低糖屬性,讓健康加倍。所有產(chǎn)品在原料選取、加工、包裝等整個生產(chǎn)過程中還真正實(shí)現(xiàn)全程有機(jī),并且通過了法國國家有機(jī)認(rèn)證、歐盟有機(jī)認(rèn)證的雙重有機(jī)認(rèn)證,讓媽媽更加放心。目前所有產(chǎn)品皆可在京東、天貓旗艦店購買。
在新西蘭,幼兒有機(jī)輔食的知名品牌不得不提到本土品牌Only Organic,它在有機(jī)輔食深耕25年,產(chǎn)品完全不添加防腐劑、糖或鹽,致力于給寶寶提供天然健康的有機(jī)食品。Only Organic輔食品類有果泥、磨牙棒、米稀等,有日餐和夜餐版本,日餐產(chǎn)品大多為果泥,夜餐中含肉。在年齡上,Only Organic也區(qū)分為4月齡、6月齡和9月齡,針對寶寶不同階段所需的營養(yǎng)而定制不同的食品,以滿足寶寶生長發(fā)育的營養(yǎng)需要。
圖源:Only Organic
說到在德國家喻戶曉的有機(jī)果泥品牌,F(xiàn)reche Freunde 一定榜上有名。人體的健康可是離不開蔬菜和水果的加持,特別是對于寶寶來說,F(xiàn)reche Freunde產(chǎn)品中引入的食材不僅有常規(guī)的香蕉、蘋果、草莓,還有果蔬中不多見的黑米、紫胡蘿卜、百香果等品類,使得孩子通過一袋水果泥就能夠接觸到更多不同類型的果蔬。而且Freche Freunde的營養(yǎng)搭配也異常豐富,有21種口味之多。
重要的是,F(xiàn)reche Freunde產(chǎn)品包裝皆是用甘蔗代替塑料,制成的包裝能比普通包裝輕10%,不僅更安全,也更環(huán)保。目前Freche Freunde 淘氣伙伴也可以在天貓國際 Freche Freunde海外旗艦店購買,讓人在國內(nèi)也能享受原裝的Freche Freunde美味。
3.輔零食:唯有美味不可辜負(fù)
小孩子對甜食沒有抵抗力可讓父母頭痛不已,甜食帶來的蛀牙、發(fā)胖也給身體健康埋下隱患。
沒有人不想沒有負(fù)擔(dān)的享受美味,如果能在享受美味中還能獲得健康那真的是非常完美。BUM GENIUS天才范兒品牌為了迎合中國寶寶們的口味與體質(zhì),就帶來了天才范兒藻油軟糖和天才范兒益生菌軟糖兩款產(chǎn)品,分別添加了海藻和益生菌兩種健康的成分,為寶寶同時兼顧營養(yǎng)與美味。
大部分寶寶在7~8個月齡,就開始乳牙萌出,有可能會出現(xiàn)紅腫、牙癢等炎癥反應(yīng),寶寶就會到處咬來咬去,這個時候磨牙棒就是好的“安慰”。
4.營養(yǎng)包系列:兒童營養(yǎng)專家
我國針對6月到3周歲營養(yǎng)素不足的幼兒,由于輔食添加不科學(xué)等因素,寶寶身體營養(yǎng)缺乏比例上升,多種微量元素攝入不足,對未來生長發(fā)育產(chǎn)生極大威脅。因此輔食營養(yǎng)補(bǔ)充品(營養(yǎng)包)也作為我國營養(yǎng)干預(yù)和營養(yǎng)改善項目中。
針對瘦弱、身高體重不達(dá)標(biāo)、體質(zhì)差、早產(chǎn)等條件稀噠寶寶,小葵花營養(yǎng)包系列采用了荷蘭DSM進(jìn)口微量營養(yǎng)元素,由美國NEWGEN BIOTECH聯(lián)合研制出雙鈣、雙鐵、乳酸鋅、維生素D3、多種礦物質(zhì)全營養(yǎng)產(chǎn)品來幫助寶寶補(bǔ)充身體必需營養(yǎng)素,幫助寶寶健康成長。
圖源:小葵花
鈣鐵鋅是人體必需的營養(yǎng)素,對兒童生長和智力發(fā)育有著積極的影響。但是許多小孩因?yàn)樘羰辰?jīng)常出現(xiàn)鈣鐵鋅微量元素缺乏,因此為了寶寶健康成長,英吉利品牌推出了鈣鐵鋅小兒營養(yǎng)包,通過科學(xué)配比維生素,強(qiáng)化各種礦物質(zhì),還添加了水蘇糖等,更易獲得所需要的營養(yǎng)素,減少寶寶個別微量營養(yǎng)素缺乏、不均衡的問題。
圖源:英吉利
在寶寶處于成長階段,營養(yǎng)包對寶寶的成長是非常有必要的。愛唯樂幼兒營養(yǎng)包,優(yōu)質(zhì)進(jìn)口原料,富含多種微量營養(yǎng)素,維生素A、D、B1、B2均衡營養(yǎng),鈣鐵鋅三效合一,為寶寶健康成長打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。
圖源:愛唯樂
生命的1000天(胎兒時期開始到兩歲里)營養(yǎng)的全面和均衡,對整個的生命周期有重要的意義。作為一家專注孕嬰營養(yǎng)長達(dá)17年的孕嬰保健品公司,福格森推出了一款新品——黃金1000天孕嬰營養(yǎng)包,針對生命早期1000天幼兒喂養(yǎng)所研發(fā)的營養(yǎng)補(bǔ)給產(chǎn)品,能為幼兒身體心智的發(fā)育奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
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幼兒輔食行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善,監(jiān)管逐步收緊
國內(nèi)的幼兒輔食市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,也使得越來越多的輔食產(chǎn)品進(jìn)入市場。尤其在中國低端市場,輔食產(chǎn)品仍魚龍混雜,品質(zhì)良莠不齊,也讓消費(fèi)者在選擇時一頭霧水。在《中國幼兒輔食標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研》報告顯示:超9成的消費(fèi)者不知道如何正確判斷所購買的輔食是否符合國家幼兒輔食標(biāo)準(zhǔn),這給寶寶的食品安全帶來了極大隱患。
為了讓整個行業(yè)規(guī)范發(fā)展,監(jiān)管部門對也在加緊腳步規(guī)范輔食市場?!队變狠o助食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》對幼兒輔食做了明確分類,生產(chǎn)企業(yè)按分類申請生產(chǎn)許可證,申證類別為特殊膳食食品。關(guān)于幼兒輔食的標(biāo)準(zhǔn)主要有《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)幼兒谷類輔助食品》(GB10769-2010)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)幼兒罐類輔助食品》(GB10770-2010)和《輔食營養(yǎng)補(bǔ)充品通用標(biāo)準(zhǔn)》(GB22570-2014),三者均為強(qiáng)制執(zhí)行的食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),具有與法律同等的強(qiáng)制效力。
輔食政策的頒布,也呈現(xiàn)了生產(chǎn)門檻大幅提升,標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)苛,更強(qiáng)勢的監(jiān)管的特點(diǎn)。
生產(chǎn)門檻大幅提升:2017年4月,國家食藥監(jiān)總局下發(fā)《關(guān)于落實(shí)幼兒輔助食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則嚴(yán)格生產(chǎn)許可工作的通知》,進(jìn)一步規(guī)范幼兒輔食生產(chǎn)許可條件,從2018年6月30日起,未重新取得幼兒輔食類別生產(chǎn)許可證的企業(yè)不得生產(chǎn)幼兒輔食。
標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格:2018年6月22日,國家衛(wèi)健委和國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布幼兒谷類輔助食品中鎘的臨時限量值的公告》,這是我國首次單獨(dú)針對幼兒輔食中的鎘限量提出要求。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》,依據(jù)幼兒谷類輔助食品中鎘風(fēng)險評估結(jié)論,制定幼兒谷類輔助食品中鎘的臨時限量值為每千克0.06毫克,自發(fā)布之日起實(shí)施。
更強(qiáng)勢的監(jiān)管:《幼兒輔助食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》對輔食生產(chǎn)企業(yè)的原料、設(shè)備、研發(fā)檢測、管理等做了更高要求,生產(chǎn)企業(yè)的投入顯著增加,大幅提高了準(zhǔn)入門檻,-部分企業(yè)對工廠進(jìn)行大力整改升級, 部分企業(yè)因不達(dá)標(biāo)而退出。
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看準(zhǔn)商機(jī),國內(nèi)輔食品牌也在發(fā)力中
事實(shí)上,母嬰消費(fèi)一直具有“重質(zhì)輕價”的獨(dú)特性,艾瑞咨詢發(fā)布的《2017中國母嬰家庭人群白皮書》顯示,與其他類型的消費(fèi)相比,母嬰家庭人群在購買母嬰產(chǎn)品時,更關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和材質(zhì),重視度分別達(dá)到74.8%和39.5%,遠(yuǎn)高于進(jìn)行普通消費(fèi)時對它們的重視度。但是許多國內(nèi)母嬰廠商間的激烈競爭大都停留在價格層面,產(chǎn)品質(zhì)量成為大發(fā)展瓶頸。
而產(chǎn)品質(zhì)量問題的凸顯,更讓消費(fèi)者對國產(chǎn)輔食品牌產(chǎn)生不信任,因此影響著國內(nèi)的母嬰用品行業(yè)發(fā)展。尤其過去輔食行業(yè)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),缺乏產(chǎn)品溯源渠道的情況下,國內(nèi)中的輔食產(chǎn)品更是混亂不已,存在著大量市場空白。而且隨著市場政策的規(guī)范下,年輕家長對對輔食認(rèn)知的增強(qiáng),企業(yè)對工藝的提高、營養(yǎng)素添加,許多國內(nèi)企業(yè)例如人之初、彤博士等企業(yè)也在提升產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量,在國內(nèi)占據(jù)一定的競爭優(yōu)勢,也為國內(nèi)品牌產(chǎn)品提供了一定的話語權(quán)。
因此,對于我國幼兒輔食行業(yè)企業(yè)來說,產(chǎn)品的營養(yǎng)性和安全性是企業(yè)應(yīng)該考慮和發(fā)力的點(diǎn),雖然目前國內(nèi)幼兒輔食行業(yè)外資品牌的市占率較高,但由于未來市場空間還較大,相信國內(nèi)輔食品牌也會有“出頭之日”。
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