一、嬰兒紙尿褲行業(yè)概述
嬰兒紙尿褲是嬰兒護(hù)理產(chǎn)品，主要由外包覆材料、內(nèi)置吸收層和防漏底膜組成，外包覆材料一般為無紡布，起滲透、隔離作用；內(nèi)置吸收層為絨毛漿和高分子吸水樹脂，起吸收作用；防漏底膜的作用是防止?jié)B透，避免污染衣物，部分產(chǎn)品使用透氣性底膜來增強(qiáng)紙尿褲的透氣性。嬰兒紙尿褲依據(jù)嬰兒體重及成長情況一般分為大、中、小以及初生兒等規(guī)格。
嬰兒紙尿布主要包括兩種產(chǎn)品：紙尿片和紙尿褲。其中，紙尿片的使用方法與傳統(tǒng)棉質(zhì)尿布類似，生產(chǎn)工藝較為簡單，價格較低，消費(fèi)群體以三、四線城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)為主；紙尿褲相比紙尿片增加了防側(cè)漏功能，吸收能力更強(qiáng)，通過腰圍魔術(shù)貼還可以自行調(diào)整松緊，寶寶使用更舒服，但價格稍貴，在一、二線城市和富裕城鎮(zhèn)的市場滲透率較高。
嬰兒紙尿褲的主要原料即有高吸水性樹脂（SAP）、無紡材料、絨毛漿以及聚乙烯薄膜等。下游主要是0-2歲的嬰兒。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、嬰兒紙尿褲產(chǎn)銷情況分析
根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會數(shù)據(jù)：2016年，嬰兒紙尿布的市場繼續(xù)保持增長。根據(jù)生活用紙專業(yè)委員會的統(tǒng)計，嬰兒紙尿布總產(chǎn)量約321.3億片，其中嬰兒紙尿褲產(chǎn)量約271.3億片，嬰兒紙尿片產(chǎn)量約50億片。2017年國內(nèi)嬰兒紙尿布總產(chǎn)量達(dá)到353.5億片，其中嬰兒紙尿褲產(chǎn)量約300.2億片。近幾年我國嬰兒紙尿褲產(chǎn)量情況如下圖所示：
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2016年，嬰兒紙尿布的市場繼續(xù)保持增長。根據(jù)生活用紙專業(yè)委員會的統(tǒng)計，嬰兒紙尿布總產(chǎn)量約321.3億片，總銷售量約314.6億片，總消費(fèi)量約349.1億片，其中嬰兒紙尿褲約289.0億片，嬰兒紙尿片約60.1億片。嬰兒紙尿布的工廠銷售額合計約238.4億元（嬰兒紙尿褲按平均出廠價0.81元/片計，嬰兒紙尿片按平均出廠價0.55元/片計）；市場規(guī)模達(dá)到374.0億元（按零售加價率40％計），比2015年增長6.1％。嬰兒紙尿布的消費(fèi)量比2015年增長11.0％，其中，嬰兒紙尿褲增長11.2％，嬰兒紙尿片增長9.9％。市場滲透率由2015年的51.6％上升到55.6％，提高了4個百分點(diǎn)。2017年國內(nèi)嬰兒紙尿布預(yù)計消費(fèi)量約為397億片，其中嬰兒紙尿褲消費(fèi)量為326.8億片，嬰兒紙尿片消費(fèi)量為70.2億片。
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三、嬰兒紙尿褲行業(yè)競爭格局
目前，我國紙尿褲市場上排名靠前的多是實(shí)力強(qiáng)勁的外企品牌，如寶潔公司的“幫寶適”、金佰利公司的“好奇”、尤妮佳公司的“媽咪寶貝”等。我國本土生產(chǎn)紙尿褲的企業(yè)有上千家，不過大多數(shù)都集中于中低端市場、全國性品牌不多，市場份額分散、競爭力較弱，只有恒安公司的“安兒樂”能與外企品牌相抗衡。
現(xiàn)在市面上的嬰兒紙尿褲品牌多樣，國內(nèi)外品牌競爭格外激烈。在2017年嬰兒紙尿褲排行榜上，可以看到國產(chǎn)品牌僅有3家，分別是安兒樂、雀氏和爹地寶貝。
2017年嬰兒紙尿褲排行榜
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四、嬰兒紙尿褲行業(yè)的需求前景分析
1、人口高峰及政策紅利加速直接帶動市場需求
全面兩孩政策效果顯著，出生人口穩(wěn)定波動。“全面兩孩”政策自2015年決定實(shí)施以來，2016年和2017年，我國出生人口分別為1786萬人和1723萬人，比“全面兩孩”政策實(shí)施前的“十二五”時期的年均出生人數(shù)分別多142萬人和79萬人，出生率分別提高了0.84和0.32個千分點(diǎn)。2017年出生人口數(shù)雖較2016年有所減少，但依舊是2000年以來的歷史第二高值。
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
疊加一孩出生人口的下降及“全面兩孩”政策的持續(xù)影響將會增加對嬰兒紙尿褲行業(yè)的需求，預(yù)計未來5年內(nèi)的出生人口數(shù)量將依舊維持在1700萬人左右的數(shù)量穩(wěn)定波動。
2、農(nóng)村市場潛力巨大
近年來，中國嬰兒紙尿褲市場滲透率提升速度明顯，但與美國、日本等發(fā)達(dá)國家90%以上的嬰兒紙尿褲市場滲透率相比，中國嬰兒紙尿褲的市場滲透率仍然較低。未來，隨著生活水平的提高和健康觀念的轉(zhuǎn)變，我國嬰兒紙尿褲的使用將進(jìn)一步從大中型城市向中小型城市以及農(nóng)村地區(qū)普及。
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