7月全國(guó)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格為3.37元每公斤，已連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)下跌。原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)等已發(fā)布半年業(yè)績(jī)預(yù)告，企業(yè)凈利潤(rùn)均為負(fù)數(shù)。多家乳企的中期財(cái)報(bào)還未發(fā)布，預(yù)計(jì)虧損、下降是必然趨勢(shì)。
值得注意的是，直到去年，上游企業(yè)依然沒有走出業(yè)績(jī)寒冬。中國(guó)圣牧2017年虧損9.86億元，對(duì)于虧損原因，該公司坦言為應(yīng)對(duì)原料奶市場(chǎng)需求疲軟而控制奶牛數(shù)量，原料奶價(jià)格普遍下降，2017年面對(duì)乳制品激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，集團(tuán)調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略，自有品牌液態(tài)奶的銷量和售價(jià)相較上年均降幅較大，同時(shí)原料奶的平均價(jià)格相對(duì)上年降幅較大。
乳業(yè)專家王丁棉稱：去年全國(guó)平均生奶價(jià)每公斤3.44元，今年5~6月份還有下跌，伊利蒙牛的收奶價(jià)曾降至到3.20~3.30元/公斤，7月奶價(jià)開始有點(diǎn)反彈，上海的協(xié)調(diào)價(jià)還到了3.70元。目前的全國(guó)平均奶價(jià)大約是3.50元/公斤。廣東的奶價(jià)退5.30~5.5O元，與內(nèi)地反差較大，全國(guó)各地奶價(jià)都不盡相同，但大抵還是下降趨勢(shì)。
王丁棉表示：我國(guó)的生奶均價(jià)3.50元/公斤，單純以奶價(jià)看，與國(guó)際奶價(jià)已不算低了，但我們的飼料成本及勞力成本及生產(chǎn)效率等不如國(guó)外，據(jù)我的測(cè)算，我國(guó)生奶均價(jià)應(yīng)在3.70~3.80元/公斤這個(gè)區(qū)間較為合理。
養(yǎng)殖企業(yè)多重難題
除了低收購(gòu)價(jià)，土地、環(huán)保等諸多因素的限制外，養(yǎng)殖企業(yè)們普遍認(rèn)為進(jìn)口大包粉對(duì)于行業(yè)的沖擊是致命的。大包粉進(jìn)口規(guī)模從08年10萬(wàn)噸迅速攀升至17年72萬(wàn)噸，約占中國(guó)原奶總需求的17%。
大包粉是生鮮乳的替代物，是鮮奶經(jīng)消毒、脫水、噴霧干燥制成，使用時(shí)可按重量比1：8，容量比1：4，還原為原鮮奶，適合長(zhǎng)途運(yùn)輸和長(zhǎng)期保存，主要由國(guó)外供給。按照1：8比例計(jì)算，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)一噸大包粉需要花費(fèi)27000多元的生鮮乳，約3860美元/噸，而全脂大包粉的進(jìn)口價(jià)格也只有3200美元/噸左右，低于國(guó)內(nèi)成本價(jià)格。
從2013年10月起，進(jìn)口大包粉的價(jià)格從5208美元/噸的高位快速跳水，到2014年低時(shí)曾接近2000美元/噸。巨大的價(jià)差，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分乳企和食品企業(yè)放棄使用國(guó)內(nèi)原奶，轉(zhuǎn)而使用更便宜的進(jìn)口大包粉，即將大包粉還原成液態(tài)代替鮮奶使用。
“大包粉的涌入讓中國(guó)原奶市場(chǎng)一下從供不應(yīng)求變成供過于求。”這是一家上市公司在年報(bào)中的表述。大包粉的涌入對(duì)國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)業(yè)形成了巨大沖擊，國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格大幅下跌三成左右，部分地區(qū)奶價(jià)甚至低過了礦泉水。
從成本對(duì)比上看，在高價(jià)奶與低價(jià)大包粉間，企業(yè)自然會(huì)選擇后者。今年5月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)于康震給出了一組海關(guān)數(shù)據(jù)：2017年，中國(guó)乳制品進(jìn)口量從2008年的38.7萬(wàn)噸增加247.1萬(wàn)噸。2017年進(jìn)口乳制品折合成生鮮乳的數(shù)量達(dá)1485萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)生鮮乳產(chǎn)量的40.6%。進(jìn)口的乳制品主要是原料粉，也就是大包粉，2017年進(jìn)口71.8萬(wàn)噸，折合成生鮮乳相當(dāng)于570萬(wàn)噸生鮮乳。
除了成本差距外，土地也成為行業(yè)公認(rèn)的奶牛行業(yè)的約束力。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室主任劉玉滿，其撰述的報(bào)告《中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)成長(zhǎng)的煩惱：成也土地，敗也土地》被業(yè)內(nèi)廣泛轉(zhuǎn)發(fā)。劉玉滿指出，發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)實(shí)踐均已證明，規(guī)?；B(yǎng)殖對(duì)土地的需求是一種剛性需求，養(yǎng)殖規(guī)模越大就越依賴于土地的供給。國(guó)家應(yīng)為奶牛養(yǎng)殖業(yè)出臺(tái)相關(guān)的配套土地政策，不僅應(yīng)對(duì)現(xiàn)行的土地制度做出相應(yīng)調(diào)整，還應(yīng)為奶牛養(yǎng)殖業(yè)提供的配套土地進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼，讓養(yǎng)牛人想用地、有地用、用得起。
現(xiàn)代牧業(yè)總裁高麗娜，則從另一個(gè)層面解讀了包括現(xiàn)代牧業(yè)在內(nèi)的養(yǎng)殖企業(yè)所面臨的難點(diǎn)。“對(duì)比國(guó)外同行業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，公斤奶成本較高的主產(chǎn)國(guó)，如美國(guó)及歐盟政府均對(duì)奶業(yè)提供多項(xiàng)優(yōu)惠補(bǔ)貼政策，而我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，補(bǔ)貼力度和寬度相差很大。”
值得一提的是，“復(fù)原乳”也是煩擾養(yǎng)殖企業(yè)的難題之一，“這也是老生常談的話題了，”高麗娜解釋稱：“因?yàn)榇蟀鄢杀镜停芏嘈⌒腿槠鬄楣?jié)省成本會(huì)選擇將大包粉復(fù)原為其他產(chǎn)品，而不是直接用鮮奶進(jìn)行加工，這也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。”
路在何方？
今年6月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》（以下簡(jiǎn)稱“《意見》”），其中就提及要優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)使用生鮮乳生產(chǎn)滅菌乳、發(fā)酵乳和調(diào)制乳等乳制品。這對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是無(wú)疑是項(xiàng)利好，但是行業(yè)人士也紛紛表示，如果只是“鼓勵(lì)”，而非“強(qiáng)制”，實(shí)際效果就要打折扣了。
為了抗衡在原奶銷售上完全受制于外部采購(gòu)，現(xiàn)代牧業(yè)在2011年開始推出自有品牌牛奶上市銷售，即自己直接賣牛奶。然而目前來(lái)看效果也不理想。初現(xiàn)代牧業(yè)憑借奶源優(yōu)勢(shì)主打高端牛奶，但是消費(fèi)者在終端市場(chǎng)選購(gòu)牛奶時(shí)更看重的是品牌。在產(chǎn)量規(guī)模有限的情況下，現(xiàn)代牧業(yè)顯然無(wú)法投入大量廣告資源進(jìn)行品牌推廣，終好奶很難賣出好價(jià)。尤其是當(dāng)大品牌們大力度促銷時(shí)，現(xiàn)代牧業(yè)也只能跟著降價(jià)促銷，甚至搞起了“買一送一”。
從奶牛養(yǎng)殖上游將產(chǎn)業(yè)延伸到下游自有品牌產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的企業(yè)也不在少數(shù)。行業(yè)人士的普遍看法是，這屬于被迫之舉。在原奶賣不動(dòng)時(shí)，加工成為產(chǎn)品也是一種提高收入的手段，但是從實(shí)際效果看，企業(yè)們的嘗試成效甚微。“專業(yè)的人干專業(yè)的事，”宋亮直言，奶牛養(yǎng)殖和產(chǎn)品銷售本就是兩套體系，現(xiàn)代牧業(yè)回歸上游，將下游交給更加善于操持市場(chǎng)終端的蒙牛有其道理。
黃劍黎也同意這樣的說(shuō)法，他不建議奶牛養(yǎng)殖企業(yè)做下游嘗試，“打通產(chǎn)業(yè)鏈的做法是無(wú)法鋪開的。”黃劍黎舉例，反之很多下游企業(yè)也不會(huì)做養(yǎng)殖的全產(chǎn)業(yè)鏈，“因?yàn)轲B(yǎng)殖本身是重資產(chǎn)，投入會(huì)很大。”
“讓中國(guó)的乳企更多的用自己的原奶，這不僅僅是市場(chǎng)問題更是中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全的大問題。”多家大牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者都這樣呼吁。而更讓很多養(yǎng)牛人期待的是，近有消息稱農(nóng)業(yè)部等正在醞釀對(duì)乳品生產(chǎn)所采用的原奶實(shí)行分級(jí)制度，通過在產(chǎn)品包裝上的明示原奶等級(jí)來(lái)讓消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品原材料品質(zhì)知情，從而提升奶企選用優(yōu)質(zhì)原奶的積極性，并且讓優(yōu)質(zhì)的原奶能賣出更高的價(jià)格。
有業(yè)內(nèi)人士指出，其實(shí)中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈初就存在缺陷——先有了大型加工企業(yè)創(chuàng)出品牌產(chǎn)量提升后，才感到奶源不足開始到處找奶，這個(gè)過程本身就容易出現(xiàn)奶源品質(zhì)問題。如果奶源與加工能協(xié)同發(fā)展，中國(guó)乳業(yè)可能就會(huì)避免很多彎路。
值得注意的是，雖然大牧場(chǎng)模式持續(xù)虧損，但是包括蒙牛、伊利等全國(guó)的乳企卻恰恰在這個(gè)時(shí)候?qū)⒛抗饷橄蛄诉@些牧場(chǎng)。去年2月份，蒙牛以每股1.94港元向現(xiàn)代牧業(yè)進(jìn)行強(qiáng)制性現(xiàn)金要約收購(gòu)，成為大股東。也就是說(shuō)現(xiàn)代牧業(yè)如今已經(jīng)是蒙牛旗下的企業(yè)。而另一乳企巨頭伊利則曾將目光瞄向了另一家上游企業(yè)圣牧。2016年11月，中國(guó)圣牧和伊利一同發(fā)布了收購(gòu)公告，當(dāng)時(shí)稱伊利擬以每股2.25港元的價(jià)格協(xié)議收購(gòu)圣牧股東手中的股份，收購(gòu)?fù)瓿珊?，伊利將成為上市公司中?guó)圣牧的大股東。雖然這樁交易終未能達(dá)成，但這也顯露出伊利對(duì)于上游“大牧場(chǎng)”的關(guān)注。“龍頭企業(yè)對(duì)‘大牧場(chǎng)’的關(guān)注或許具有風(fēng)向標(biāo)的作用!”很多還在虧損中掙扎的“大牧場(chǎng)”對(duì)此充滿期待。
要想生鮮奶價(jià)提升至一個(gè)合理區(qū)間價(jià)格，僅依靠乳企“施善行好"不成，政策可出臺(tái)一些鼓勵(lì)使用本國(guó)奶源的政策，如擴(kuò)大使用生鮮奶源的品類，目前僅有巴氏奶及學(xué)生奶是規(guī)定不準(zhǔn)使用還原的，其次是使用國(guó)產(chǎn)生鮮奶源要實(shí)行報(bào)備及公告制度，第三個(gè)手段是用稅收政策鼓勵(lì)本士奶源生產(chǎn)與銷售，此3招足夠了，立馬見效。王丁棉表示
高鴻賓認(rèn)為: “除了行業(yè)生產(chǎn)能力的差距外，我們現(xiàn)在還沒有具有世界知名度的品牌企業(yè)?，F(xiàn)在到實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)是征途漫漫，仍要有鍥而不舍的精神持續(xù)努力。”
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